Что ждет сектор оборудования для резки металла?
Сегмент отличается цикличностью в своем развитии. Рассказываем о тенденциях, проблемах и драйверах роста.
Российский рынок металлорежущих станков существенно изменился за прошедшие три года. Пандемия коронавируса, уход иностранных поставщиков и необходимость поиска новых партнеров – вот лишь краткий список тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться российским металлургам. Но, как и большинство рынков, данный сегмент отличается цикличностью в своем развитии.
Мировой и российский рынки оборудования для резки металла
Текущий объем мирового рынка оборудования для резки металла может быть оценен на уровне $113-115 млрд. При этом, если в 2020 году данный показатель снизился на 1,3% относительно 2019 года, то начиная с 2021 он начал расти в среднем на 5% в год. Причина такой тенденции – постепенное восстановление производства после пандемии коронавируса, а также активное переоборудование предприятий на станки с ЧПУ. По прогнозам экспертов, при сохранении текущих темпов прироста, к 2028 году объем рынка оборудования для резки металла достигнет почти $165 млрд.
Объем российского рынка станков для резки металла в 2022 году превысил 3,5 млрд рублей. Относительно 2021 года данный показатель снизился на 4,7%. Спад рынка вызван как уходом западных производителей, так и наблюдавшейся высокой степенью неопределенности из-за внешних геополитических факторов: ряд предприятий отложили модернизацию производств до момента относительной стабилизации ситуации.
Проблематика
Безусловно, существенной проблемой является значительная доля импортного оборудования для резки металла, прежде всего, японского, немецкого и американского производства. В среднем она составляет порядка 70%, но на некоторых предприятиях достигает 85%. Причем это касается как непосредственно самих станков и запасных частей для них, так и программного обеспечения. Чаще всего станок работает на конкретном ПО, заменить которое или вовсе невозможно, или очень сложно. И если в краткосрочной перспективе данную проблему можно решить (в том числе поставкой нужных запасных частей по параллельному импорту), то в среднесрочно й и долгосрочной перспективе, по мере устаревания оборудования, необходим поиск альтернатив.
Другая не менее серьезная проблема – возможный дефицит высокотехнологичных станков. Автоматизация процессов позволяет решить сразу несколько задач: увеличить объемы выпуска продукции, повысить точность ее изготовления, снизить влияние человеческого фактора, сократить сроки производства. Без доступа к последним технологическим решениям сложно создать конкурентоспособную продукцию. Часть потребностей смогут удовлетворить китайские компании, но стоит учитывать и превышение спроса на оборудование для резки металла над его предложением на внутреннем рынке Китая.
Точки роста
Еще в 2014 году государство озаботилось поддержкой импортозамещения в сфере станкостроения, которое распространяется, в том числе и на оборудование для резки металла. Предприятиям, которые готовы выпускать аналоги импортного оборудования, власти готовы предоставить различные налоговые льготы, субсидии и гранты на новые проекты. И это дает определенные результаты. Например, в 2023 году московская компания «Л ассард» начала производить оборудование для лазерной резки металла, при этом локализация уже на старте составила 70% и в дальнейшем будет только расти. В Челябинске «Центр развития гидроабразивных технологий» запустил первое в России производство станков гидроабразивной резки.
Восстановление российской автомобильной промышленности повлечет за собой увеличение спроса на оборудование для резки металла. Заводы ушедших из России автопроизводителей постепенно переходят новым собственникам и в скором времени вернутся к выпуску машин. Кроме уже запущенных бывших заводов Renault в Москве и Nissan в Санкт-Петербурге, уже в этом году может начаться производство на заводе Volkswagen в Калуге: его приобрел дилерский холдинг «Авилон». Другой крупный автодилер, «Автодом», в прошлом году закрыл сделку по покупке завода Mercedes-Benz в Московской области.
Не стоит сбрасывать со счетов и общемировые тренды: цифровизацию и дальнейшее внедрение гибридных станков. В этом направлении основные перспективы демонстрирует сотрудничество российских и китайских игроков рынка: инжиниринговых ко мпаний и производителей. Результатом объединения усилий станет продукт, который не только отвечает актуальным тенденциям развития сегмента, но и запросам целевой аудитории.
Сейчас особую значимость как для поставщиков оборудования для резки металла, так и для металлургических предприятий приобрело налаживание и закрепление партнерских связей. Тем более, многим компаниям необходимо оперативно найти выход из непростых ситуаций: начать продажи оборудования на новом для себя рынке или найти замену станкам. Решить подобные кейсы поможет участие в выставке Weldex 2023 – крупнейшем отраслевом событии в сфере сварочного оборудования.
Основная ценность участия в данном cобытии – расширение пула партнеров. Так, в 2022 году выставку посетило 4 954 уникальных гостя, 64% из которых занимают руководящие посты в компаниях, а 94% влияют на принятие решения о закупках. Отметим, что разделом «Оборудование для резки металла» интересовалось 43,2% (2 140 человек) от общего числа гостей.
