Оборудование и материалы для сварочного производства: статистика и тенденции одного из ключевых секторов рынка сварки

Что переживает сектор и в чем его точки опоры?

Сегодня на российском рынке наблюдается высокий спрос на оборудование и материалы для сварки. Это во многом связано с необходимостью замещения импортных станков, комплектующих и конечной продукций из секторов тяжелой промышленности, для производства которых как раз используется сварка и сварочные материалы.

Однако производство самого сварочного оборудования еще до наложения санкций в основном зависело от западных поставок в РФ станков и сырья, которые практически прекратились в 2022 году.

Также драйвером для роста на спрос сварочных технологий оставался экспорт нефти, газа, изделий из стали, и, как следствие, постоянный уровень загрузки мощностей сварочного оборудования на предприятиях. Однако по итогам прошлого года доля экспорта природного газа ПАО «Газпром» в дальнее зарубежье сократилась на 45,5% до 100,9 млрд м3. Выплавка стали уменьшилась на 7% и составила, по данным World Steel Association, 71,5 млн тонн. Производственные мощности на предприятиях упали с 93% до 80% (показатель второго квартала 2022 г).

Киты, на которых стоит рынок оборудования и материалов для сварки

Тем не менее, прогнозы для российского сектора оборудования и материалов для сварки оказались не такими пессимистичными: снижение объемов экспорта металлопродукции дало возможность для роста внутреннего потребления до 80%. Это позволило сохранить спрос в стране на сварочное оборудование и материалы на прежнем уровне.

На помощь рынку также пришли устойчивость некоторых отраслей промышленности, реализация инфраструктурных проектов и поддержка со стороны государственных инвестиций. Положительную динамику демонстрирует жилищное строительство и частично машиностроение, а российские нефтегазовые компании поддерживают большой спрос на производство сварных труб в стране. Это объясняется активной реализацией задачи Минпромторга по увеличению экспорта на восток: в 2022 году поставки в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» выросли в 1,5 раза и достигли рекордной отметки 15,5 м3. Участники нефтяного рынка смогли нарастить экспорт сырой нефти также в Индию и Турцию, найти новые географии для сбыта нефтепродуктов.

Большая роль в развитии сектора оборудования отведена процессу импортозамещения. Сегодня ряд локальных предприятий активно применяет в работе отечественные роботизированные технологии и организует самостоятельное производство запчастей. К примеру, уровень импортозамещения компании «Росатом» практически достиг 100%, а технологическому прогрессу в атомной промышленности будет способствовать весомый спрос на ее составляющие, на отечественные реакторы и услуги по их обслуживанию. На другом предприятии - НИР ООО «Завод технологических источников» - доля нероссийских комплектующих сегодня составляет до 14,5% в зависимости от вида сварки.

При этом сегодня наблюдается отставание от зарубежных производителей по технологическим возможностям сварочного оборудования, уровню механизации, автоматизации и роботизации процессов сварки, наплавки и резки. Предприятиям необходимы комплексы для автоматической сварки, роботы, которые заместят высокотехнологичное оборудование Yaskawa, KUKA, Fanuc, ABB и других ушедших с рынка компаний.

«В России тоже выпускают много разного оборудования, но в силу разных причин чего-то немного не хватает: вентиляторов, электронных элементов и т. д. Что ещё интересует? Все виды техники малой механизации сварки резки и наплавки. Есть много возможностей для автоматизации. Например, самые простые каретки, которых очень много производят в Китае. Многое, конечно, выпускают у нас, но здоровому рынку нужна конкуренция», — комментирует Юрий Подкопаев, президент Московского межотраслевого альянса главных сварщиков.

Итак, освобождение или частичное освобождение секторов, поиск альтернатив материалам и оборудованию, открывают большие перспективы для новых игроков рынка. Именно их выход на российскую арену является ключевым драйвером роста для сегмента. Сегодня пристальное внимание уже уделяется альтернативным поставщикам – китайским и турецким компаниям, которые успели зарекомендовать себя на российском рынке. Это WinGD, Weichai, Yuchai, Gurdesan, Aksis и другие игроки, поставляющие в РФ редукторы, средства автоматики, запчасти.

Лидерство по импортным поставкам сварочных электродов в 2022 с долей 68% принадлежит Беларуси и Китаю (low-priced), а также Индии, Германии и Швеции (high-priced) с долей в 23%. Отечественным компаниям требуется наращивать объемы поставок электродов, так как их потребление в год в России и СНГ составляет 150 тысяч тонн. Похожая ситуация наблюдается в судостроении, где сегодня заметна нехватка порошковых проволок и других материалов.

Что станет драйверами роста в ближайшие годы?

Развитие портов для дальнейшего наращивания товарооборота с иностранными компаниями из Турции, Индии, стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки.
Проект «дорожной карты» Минстроя на 2022–2026 годы по расширению применения стали в строительстве. Это поможет увеличить использование сварочного оборудования и материалов при возведении жилой, коммерческой и социальной инфраструктуры.
В перспективе: реконструкция мощностей, расположенных в Арктике и на Дальнем Востоке (СРЗ «Красная кузница» в Архангельске, филиал АО «Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске), строительство судоремонтных комплексов на Дальнем Востоке.
Рост промышленного производства, который стимулирует увеличение объемов выпуска сварочной техники и материалов.

Выставка Weldex 2023 – площадка, где заключают контракты производители и закупщики сварочного оборудования и материалов.

Именно Международная выставка Weldex ежегодно объединяет российских и иностранных производителей, поставщиков оборудования и материалов. В ключевом бизнес-событии сварочной отрасли среди прочих принимают участие компании, которые занимаются выпуском моделей для сборки и изготовления деталей сварных конструкций, механизации и автоматизации. Также за четыре дня выставки Weldex вы сможете найти новых клиентов и партнеров среди производителей сварочных электродов, проволоки, флюсов и других материалов.

В 2022 году интерес к разделу сварочного оборудования проявили 80% посетителей выставки (3984 человек), а материалов для сварки – 61% (3040 человек). Продукцию в данных разделах представили 123 компании, включая Абинский Электро Металлургический завод, ВЕКТОР ГРУПП, Велдинг Групп Самара, ДельтаСвар, Завод Сварочных Материалов «ГУДЭЛ», Керамакс, Металлстройснаб, РУТЕКТОР, ТЕНА, Череповецкий завод сварочных материалов, ALLOY, Castolin Eutectic, Cebora, ESVA, Fubag, LASSARD, MAGMAWELD, Megmeet, Messer Cutting Systems и др.