Российский рынок оборудования и материалов для сварки и резки металла: итоги 2023, тренды 2024
Основные результаты, драйверы роста и прогнозы одного из ключевых секторов сварочного рынка
В минувшем году российский рынок оборудования и материалов для сварки и резки металла продолжил приспосабливаться к новым для себя реалиям функционирования. В целом его динамика может быть оценена как позитивная, однако часть наименований продукции пока не замещена достойными альтернативами. Далее рассмотрим основные тенденции 2023 года на данном рынке и основные перспективы в текущем году для участников сектора.
Объем мирового рынка сварочных аппаратов, по оценке экспертов Mordor Intelligence, в 2023 году составил порядка 730 млн долларов. К 2026 году он может превысить 850 млн долларов за счет постепенного восстановления активности промышленных и строительных компаний после спада в начале 20-х годов из-за пандемии коронавируса.
В свою очередь, объем мирового рынка оборудования для резки металла оценивается специалистами Mordor Intelligence на уровне 7 млрд долларов. С учетом сохранения текущих темпов прироста (5% ежегодно) к 2029 году данный показатель может достигнуть 9,4 млрд долларов.
Вместе с тем в ряде крупных стран с развитой машиностроительной и строительной индустрией (Германия, Франция) наблюдается спад производства металлоемкой продукции, что может притормозить рост сегмента оборудования и материалов для сварки и резки металла. Вероятнее всего, основной прирост обеспечат крупные инфраструктурные проекты и дальнейшее развитие производств в странах Азии и Латинской Америки.
Объем российского рынка оборудования для сварки металла в 2023 году оценивается на уровне 32 млрд рублей или порядка 4,2 млн единиц в натуральном выражении. Отметим, что данный показатель учитывает как сварочные аппараты для личного пользования, так и дорогостоящее профессиональное оборудование.
Российский рынок оборудования для резки металла достиг в 2023 году рекордных показателей – его объем вплотную приблизился к 4 млрд рублей. И по экспертным оценкам потенциал роста еще не исчерпан. Более того, российский рынок занимает лидирующие позиц ии по спросу на лазерные станки, опередив страны Европы и американский рынок.
Перейдем к ситуации с импортом. В 2023 году доля импортных изделий на российском рынке оборудования для сварки и резки металла существенно не изменилась – она составляет порядка 60%. Но нельзя не отметить усиление китайских поставщиков, которые постепенно занимают ниши, где раньше работали европейские и японские компании. Кроме того, в 2023 году на российский рынок вышли индийские и вьетнамские компании, предлагающие сварочное оборудование.
Основные вызовы и точки роста для участников рынка
Безусловно, ключевая проблема, с которой столкнулись потребители – уход из России ряда крупных европейских и азиатских поставщиков оборудования для сварки и резки металла. Это касается как покупки новых изделий, так и обслуживания и ремонта существующих. Причем в меньшей степени пострадали потребители наиболее простых наименований, тогда как крупные производственные компании были вынуждены изыскивать возможности приобретения компонентов и расходных деталей через третьи страны, либо обновлять оборудование.
В целом сит уация с импортозамещением сварочного и металлорежущего оборудования в России налаживается. Но вместе с тем, основная масса сварочного оборудования российского производства относится к начальному сегменту, тогда как более сложные изделия – западного производства.
Другая проблема, с которой столкнулись отечественные строительные и металлургические компании, связана с кадрами. Это касается как подготовки новых, так и переобучения существующих. Особенно остро кадровый вопрос стоит для роботизированных сварочных систем. Кроме того, эксперты отмечают нехватку компаний-интеграторов автоматизированного оборудования. До февраля 2022 года этим занимались зарубежные компании.
Перспективы российского рынка сварочного и металлорежущего оборудования
Говоря о развитии российского рынка сварочного и металлорежущего оборудования, нельзя не упомянуть его тесную связь с одним из ключевых локомотивов российской экономики – строительным комплексом. Он ежедневно потребляет десятки тысяч тонн изделий из металла, при изготовлении требующих резки, а в процессе монтажа – сварки. Тем более, отечественный стройкомплекс сейчас решает амбициозную задачу – обеспечить ввод 120 млн жилья ежегодно. Но помимо жилья растут темпы дорожного, социального и инфраструктурного строительства.
В марте 2024 года началось строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. Также в 2024 году планируется возвести более 360 новых школ. Кроме того, до 2030 года планируется реализовать масштабный проект модернизации коммунальной инфраструктуры, что повлечет за собой рост востребованности как сварочного оборудования, так и изделий для резки металла (в том числе труб). Продолжают перезапускаться и автозаводы, находившиеся в простое из-за ухода ряда брендов. Уже перезапущены предприятия в Москве, Санкт-Петербурге и Калуге.
Соответственно, по мере начала работы новых предприятий вырастет спрос на сварочное оборудование (прежде всего, автоматическое и роботизированное), а также на изделия из металла с высокой точностью резки.
Рассуждая о наиболее востребованных технологиях, стоит выделить три направления. Первое – это дальнейшая автоматизация и роботизация сварочного оборудования, что хотя бы частично позволит решить проблему нехватки кадров (вместе с тем предъявляя высокие требования к операторам такой техники). Второе – дальнейшее удешевление лазерных резаков за счет роста их производства, которое, впрочем, может быть нивелировано нестабильным курсом валют. Третье – увеличение доли ультрафиолетовых маркеров на рынке: они позволяют работать не только с металлом, но и неметаллическими изделиями.
Почему компаниям важно принять участие в международной выставке Weldex
Наличие незанятых ниш на российском рынке оборудования для сварки и резки металла открывает хорошие перспективы для новых игроков, причем как отечественных, так и зарубежных. Однако выход на новый для себя рынок – важный шаг, требующий серьезной подготовки. Один из наиболее сложных этапов – поиск надежных партнеров. И в этом компаниям ежегодно помогает Международная выставка сварочных материалов, оборудования и технологий Weldex. Данное бизнес-мероприятие объединяет производителей, поставщиков и потребителей оборудования для сварки и резки металла, заинтересованных в надежном и долгос рочном сотрудничестве.
В 2023 году выставку Weldex посетило 6 097 специалистов. Стоит отметить, что интерес к оборудованию для сварки проявило 77,63% посетителей (4 733 специалистов), 59% (3 597 специалистов) - к материалам для сварки, 42,82% (2 611 специалистов) - к оборудованию для резки металла. Кроме того, 87% посетителей приходят на Weldex для поиска продукции и услуг, а также получения актуальной и эксклюзивной информации об изменениях рынка.
Нельзя не отметить, что 93% посетителей оказывают влияние на принятие решений о закупке оборудования. При этом 47% тратят более 20 млн рублей в год на закупки оборудования и материалов. По итогам выставки 76% участников нашли новых клиентов и партнеров, а 57% встретились с существующими, закрепив партнерство.
